日前，臺(tái)塑越南河靜鋼鐵廠2號(hào)高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。據(jù)悉，該鋼廠是越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目，也是東南亞地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸，一期工程產(chǎn)能為710萬(wàn)噸。

5月17日，馬來(lái)西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目1號(hào)高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標(biāo)志著該項(xiàng)目全流程生產(chǎn)線貫通。該項(xiàng)目由廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)與廣西盛隆冶金有限公司共同投資，一期工程設(shè)計(jì)年產(chǎn)350萬(wàn)噸H型鋼、耐腐蝕建筑用鋼等高端鋼鐵產(chǎn)品。

近年來(lái)，中國(guó)在海外，尤其是東南亞地區(qū)投資建廠的案例越來(lái)越多，這是否會(huì)對(duì)中國(guó)鋼材出口造成影響?中國(guó)鋼企如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏?

東南亞市場(chǎng)鋼鐵需求潛力巨大

東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國(guó);越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，列全球第三位;其他東南亞國(guó)家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國(guó)2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬(wàn)噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見(jiàn)一斑。

在需求方面，東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍相對(duì)薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。但近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，東盟10國(guó)(馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨)2017年鋼材需求量達(dá)到7000萬(wàn)噸，2018年有望增長(zhǎng)到8000萬(wàn)噸。

在供應(yīng)方面，東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù);煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限;軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過(guò)近些年達(dá)到持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。電弧爐煉鋼以廢鋼為主要原料，而東南亞區(qū)域內(nèi)廢鋼積蓄量小、大量進(jìn)口又造成成本負(fù)擔(dān)，與中國(guó)、韓國(guó)、日本、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家以長(zhǎng)流程模式生產(chǎn)的鋼坯相比沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。即便如此，東南亞地區(qū)軋鋼廠生產(chǎn)的鋼材依然在價(jià)格上無(wú)法與中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，而受限于技術(shù)水平等因素，中高端鋼材市場(chǎng)被日韓等國(guó)產(chǎn)品占據(jù)，導(dǎo)致本土鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近10年來(lái)，東盟國(guó)家粗鋼產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。

因此，此番臺(tái)塑越南河靜鋼鐵項(xiàng)目、馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，以及其他多個(gè)鋼鐵聯(lián)合項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工、投產(chǎn)，將大大改善東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生鐵、粗鋼、鋼材比例，對(duì)東南亞區(qū)域內(nèi)粗鋼、鋼材生產(chǎn)能力的提高大有好處，有利于緩解區(qū)域內(nèi)鋼材供需矛盾，但同時(shí)也加大了本土鋼材與進(jìn)口鋼材競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

中國(guó)鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)出口鋼材約7541萬(wàn)噸，同比減少3308萬(wàn)噸，下降30.5%;向東盟出口鋼材2325萬(wàn)噸，同比減少1569萬(wàn)噸，下降40%。不過(guò)，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國(guó)最大的鋼材出口目的市場(chǎng)，2017年中國(guó)向東盟出口的鋼材數(shù)量占出口總量的30.8%。

向東盟出口鋼材數(shù)量大幅下降的原因有3個(gè)：一是中國(guó)壓縮鋼鐵產(chǎn)能成效顯著;二是2017年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)大幅回暖，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降;三是東盟本土鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)，以東盟最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)越南為例，2017年，越南粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1150萬(wàn)噸，較2016年增加了380萬(wàn)噸，列全球第18位。

中國(guó)向東南亞地區(qū)出口的鋼材，以棒線材、板材為主，與東南亞地區(qū)本土鋼鐵企業(yè)形成直接競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，這些也是2017年我國(guó)對(duì)東南亞市場(chǎng)出口量下降的主要品種，僅棒線材出口量就同比減少約1250萬(wàn)噸，板材出口量同比減少約200萬(wàn)噸，型材、管材等出口量也有不同程度的減少。

不僅要面對(duì)本土鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)還受到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓。一方面，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，日本、韓國(guó)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，且這兩個(gè)國(guó)家都十分看重東南亞市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ袊?guó)鋼鐵產(chǎn)品很難在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)日韓產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)上的地位。另一方面，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品馳騁東南亞鋼材市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，即使運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)、運(yùn)費(fèi)較高，其價(jià)格依然對(duì)東南亞鋼鐵市場(chǎng)有著較大的吸引力。2017年，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家對(duì)東盟出口鋼材約500萬(wàn)噸，僅比2016年下降20萬(wàn)噸左右，下降幅度遠(yuǎn)低于中國(guó)，可見(jiàn)其在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)。

此外，近年來(lái)東南亞地區(qū)還投資新建了一大批線材、板材生產(chǎn)線，使中國(guó)鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增。

實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏

我們必須看到，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依然是本土鋼鐵產(chǎn)品，特別是近年來(lái)隨著本土鋼鐵產(chǎn)能不斷崛起，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品的非議和忌憚也越來(lái)越多，貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)頭漸漲。此外，美國(guó)“232”關(guān)稅制裁的“外溢效應(yīng)”十分明顯，全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體為自身不受制裁而被美國(guó)“挾持”，共同在貿(mào)易領(lǐng)域針對(duì)中國(guó)，使貿(mào)易保護(hù)的實(shí)際效果被“杠桿式”放大。但總的來(lái)看，東南亞各國(guó)政治比較穩(wěn)定，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的意愿強(qiáng)烈，與中國(guó)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系也很緊密，不太可能出現(xiàn)大范圍的對(duì)華貿(mào)易爭(zhēng)端。

事實(shí)上，在對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的態(tài)度上，東南亞各國(guó)可以說(shuō)是“既愛(ài)又恨”。一方面，本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要中國(guó)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品做支撐;另一方面，又怕大量進(jìn)口中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品影響到本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。筆者認(rèn)為，中國(guó)和東南亞地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)大可不必“相互敵對(duì)”，而是可以實(shí)現(xiàn)“垂直互補(bǔ)”。當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)舉世矚目，積累了很多技術(shù)、生產(chǎn)、規(guī)劃、施工等方面的經(jīng)驗(yàn)，而東南亞鋼鐵市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，需要“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”為之助力，再加上潛力巨大的市場(chǎng)需求作依托，雙方完全可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)、互利的共贏發(fā)展。

以臺(tái)塑越南河靜鋼鐵項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目被稱為是“中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略和世界經(jīng)濟(jì)深度融合的一次擁抱，海峽兩岸同胞攜手合作的一個(gè)典范”。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中冶集團(tuán)國(guó)際千萬(wàn)噸級(jí)綠地鋼鐵系統(tǒng)設(shè)計(jì)和全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，帶動(dòng)了4000立方米級(jí)大型高爐技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和裝備的整體成套出口，提升了中國(guó)冶金技術(shù)和裝備走出去的實(shí)力。

同時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)和下游用鋼企業(yè)可以借助自身資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用有效金融手段，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，在東南亞直接投資或與本土企業(yè)合資建廠。在這方面，日韓鋼鐵企業(yè)和汽車制造企業(yè)已經(jīng)明顯領(lǐng)先，在東南亞地區(qū)多個(gè)國(guó)家具備了以汽車板、特種鋼為主的生產(chǎn)和加工能力，既發(fā)揮了當(dāng)?shù)氐某杀緝?yōu)勢(shì)，又貼近了市場(chǎng)，經(jīng)驗(yàn)值得中國(guó)企業(yè)借鑒。目前，東南亞地區(qū)各國(guó)建筑業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急缺鋼材，加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)比較成熟的領(lǐng)域，為中國(guó)鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏提供了廣闊的空間。