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下載手機(jī)APP 應(yīng)用端：顆粒硅可完成30-40%份額摻雜，估計(jì)未來(lái)可完成50%份額摻雜
1.拉晶過(guò)程中摻雜運(yùn)用，份額30-40%
顆粒硅主要作為復(fù)投料摻雜運(yùn)用：現(xiàn)在顆粒硅在總用猜中成熟摻雜占比約為30-40%。摻雜份額過(guò)高會(huì)引起沖突成粉現(xiàn)象，影響大規(guī)劃出產(chǎn)的成晶率問(wèn)題;此外顆粒硅還存在氫跳問(wèn)題，詳細(xì)指顆粒硅表面吸附氫氣，未充沛加熱的狀況下接觸硅液引起的濺硅，可能污染硅棒使其成晶率降低;上述問(wèn)題未來(lái)有望經(jīng)過(guò)改變投料方式和調(diào)整熱場(chǎng)操控得到解決。
顆粒硅摻雜可提升裝填效率。根據(jù)REC數(shù)據(jù)，摻雜50%顆粒硅與徹底運(yùn)用塊裝料相比，裝填時(shí)間可節(jié)省41%，一起添加29%的裝填量，即相一起間內(nèi)裝填效率提升一倍以上。
保利協(xié)鑫與晶澳簽定顆粒硅收購(gòu)長(zhǎng)單：晶澳將于未來(lái)5年向協(xié)鑫收購(gòu)總計(jì)14.58萬(wàn)噸顆粒硅，顆粒硅進(jìn)一步取得下流客戶的認(rèn)可。
表：保利協(xié)鑫與下流客戶簽定長(zhǎng)單狀況
2.有清晰收購(gòu)長(zhǎng)單，逐漸取得客戶認(rèn)可
保利協(xié)鑫與下流客戶連續(xù)簽定收購(gòu)長(zhǎng)單：保利協(xié)鑫與隆基、中環(huán)、上機(jī)、晶澳、雙良等下流客戶簽定硅料收購(gòu)長(zhǎng)單，總供應(yīng)量68.46萬(wàn)噸，年均供應(yīng)量22.82萬(wàn)噸;其間，隆基、中環(huán)、雙良收購(gòu)產(chǎn)品中清晰包含顆粒硅產(chǎn)品，晶澳將于未來(lái)5年向協(xié)鑫收購(gòu)總計(jì)14.58萬(wàn)噸顆粒硅;而上機(jī)則將與保利協(xié)鑫共建30萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能。下流客戶長(zhǎng)單收購(gòu)表明晰顆粒硅進(jìn)一步取得認(rèn)可。
表：顆粒硅商場(chǎng)測(cè)算
來(lái)歷：IEA，硅業(yè)分會(huì)，Wind，天風(fēng)證券研究所測(cè)算
3.22年顆粒硅潛在商場(chǎng)需求有望達(dá)22萬(wàn)噸
顆粒硅職業(yè)總商場(chǎng)：以2022年全球光伏裝機(jī)量220GW+1.15倍容配比+每GW組件需硅料0.285萬(wàn)噸+顆粒硅摻雜份額占30%測(cè)算，顆粒硅潛在總商場(chǎng)規(guī)劃約22萬(wàn)噸。一起跟著未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)技術(shù)和運(yùn)用方法的前進(jìn)，可以預(yù)期顆粒硅未來(lái)?yè)诫s份額將有望進(jìn)步到50%，若2022年達(dá)到則顆粒硅職業(yè)潛在總商場(chǎng)有望達(dá)到36萬(wàn)噸。
本錢端：低復(fù)原電耗帶來(lái)本錢優(yōu)勢(shì)，估計(jì)未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)本錢可降至25元/kg以內(nèi)
1.顆粒硅單位出產(chǎn)本錢約32元/kg，較優(yōu)異西門子法低22%，電力本錢為距離主要原因
工藝流程不同帶來(lái)本錢差異。據(jù)保利協(xié)鑫布告，當(dāng)前顆粒硅出產(chǎn)本錢較平等條件下的西門子法降低30%左右，而二線西門子法本錢較一線高8%左右，因而可大致揣度協(xié)鑫顆粒硅本錢較優(yōu)異西門子法低22%左右，大致在32元/kg(優(yōu)異西門子法在41元/kg)。假定電價(jià)0.25元/kWh，單位人工本錢&折舊年限相同，其他材料&其他費(fèi)用比西門子法優(yōu)異水平高8%，則顆粒硅的單位電力、人工和折舊本錢別離為4.5、1.5、4.4元/kg，較西門子法的11.6、2.9、6.3元/kg別離低61%、48%、29%。顆粒硅單位電力本錢較西門子法低約7元/kg，是形成二者本錢距離最主要的原因。
2.未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)本錢有望下降至25元/kg以下，還將低于西門子法本錢
顆粒硅未來(lái)出產(chǎn)本錢可達(dá)24元/kg：跟著顆粒硅的能耗節(jié)省，出產(chǎn)設(shè)備前進(jìn)，智能化出產(chǎn)水平進(jìn)步，預(yù)期未來(lái)顆粒硅單位出產(chǎn)本錢中的電耗將下降至10kwh/kg，蒸汽將下降至20kg/kg-Si，單位折舊跟著規(guī)劃擴(kuò)展、capex的減少將下降至2元/kg，單位產(chǎn)值直接人工由于自動(dòng)化+規(guī)劃效應(yīng)下降至0.8元/kg。而且跟著未來(lái)耗材和能源價(jià)格的變動(dòng)，預(yù)期出產(chǎn)本錢可以達(dá)到25元/kg以下。而現(xiàn)在西門子法的本錢方針為20-30-40元/kg，即未來(lái)出產(chǎn)本錢有望下降至30元/kg。從這個(gè)維度看，在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間范圍內(nèi)，兩種技術(shù)的本錢均會(huì)下降，而顆粒硅的出產(chǎn)本錢還將低于西門子法。
供應(yīng)端：協(xié)鑫產(chǎn)能加速放量+專利壁壘難破，估計(jì)將使職業(yè)中期保持較優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)格式
隨保利協(xié)鑫新增產(chǎn)能投產(chǎn)，22年底全國(guó)顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)到23.8萬(wàn)噸
此前顆粒硅產(chǎn)能僅有保利協(xié)鑫的1萬(wàn)噸(11月10日新增2萬(wàn)噸投產(chǎn))和陜西天宏的1.8萬(wàn)噸，22年隨協(xié)鑫徐州3萬(wàn)噸+樂(lè)山一期10萬(wàn)噸+包頭一期6萬(wàn)噸新增產(chǎn)能投產(chǎn)，估計(jì)22年國(guó)內(nèi)顆粒硅有用產(chǎn)能可達(dá)9萬(wàn)噸。至22年底，全國(guó)顆粒硅產(chǎn)能有望達(dá)23.8萬(wàn)元/噸(協(xié)鑫21萬(wàn)噸+天宏1.8萬(wàn)噸)，推進(jìn)職業(yè)滲透率提升
表：22年分季度硅料有用產(chǎn)能
來(lái)歷：公司布告，CPIA，天風(fēng)證券研究所
標(biāo)簽：
顆粒硅
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1.拉晶過(guò)程中摻雜運(yùn)用，份額30-40%
顆粒硅主要作為復(fù)投料摻雜運(yùn)用：現(xiàn)在顆粒硅在總用猜中成熟摻雜占比約為30-40%。摻雜份額過(guò)高會(huì)引起沖突成粉現(xiàn)象，影響大規(guī)劃出產(chǎn)的成晶率問(wèn)題;此外顆粒硅還存在氫跳問(wèn)題，詳細(xì)指顆粒硅表面吸附氫氣，未充沛加熱的狀況下接觸硅液引起的濺硅，可能污染硅棒使其成晶率降低;上述問(wèn)題未來(lái)有望經(jīng)過(guò)改變投料方式和調(diào)整熱場(chǎng)操控得到解決。
顆粒硅摻雜可提升裝填效率。根據(jù)REC數(shù)據(jù)，摻雜50%顆粒硅與徹底運(yùn)用塊裝料相比，裝填時(shí)間可節(jié)省41%，一起添加29%的裝填量，即相一起間內(nèi)裝填效率提升一倍以上。
保利協(xié)鑫與晶澳簽定顆粒硅收購(gòu)長(zhǎng)單：晶澳將于未來(lái)5年向協(xié)鑫收購(gòu)總計(jì)14.58萬(wàn)噸顆粒硅，顆粒硅進(jìn)一步取得下流客戶的認(rèn)可。
表：保利協(xié)鑫與下流客戶簽定長(zhǎng)單狀況
2.有清晰收購(gòu)長(zhǎng)單，逐漸取得客戶認(rèn)可
保利協(xié)鑫與下流客戶連續(xù)簽定收購(gòu)長(zhǎng)單：保利協(xié)鑫與隆基、中環(huán)、上機(jī)、晶澳、雙良等下流客戶簽定硅料收購(gòu)長(zhǎng)單，總供應(yīng)量68.46萬(wàn)噸，年均供應(yīng)量22.82萬(wàn)噸;其間，隆基、中環(huán)、雙良收購(gòu)產(chǎn)品中清晰包含顆粒硅產(chǎn)品，晶澳將于未來(lái)5年向協(xié)鑫收購(gòu)總計(jì)14.58萬(wàn)噸顆粒硅;而上機(jī)則將與保利協(xié)鑫共建30萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能。下流客戶長(zhǎng)單收購(gòu)表明晰顆粒硅進(jìn)一步取得認(rèn)可。
表：顆粒硅商場(chǎng)測(cè)算
來(lái)歷：IEA，硅業(yè)分會(huì)，Wind，天風(fēng)證券研究所測(cè)算
3.22年顆粒硅潛在商場(chǎng)需求有望達(dá)22萬(wàn)噸
顆粒硅職業(yè)總商場(chǎng)：以2022年全球光伏裝機(jī)量220GW+1.15倍容配比+每GW組件需硅料0.285萬(wàn)噸+顆粒硅摻雜份額占30%測(cè)算，顆粒硅潛在總商場(chǎng)規(guī)劃約22萬(wàn)噸。一起跟著未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)技術(shù)和運(yùn)用方法的前進(jìn)，可以預(yù)期顆粒硅未來(lái)?yè)诫s份額將有望進(jìn)步到50%，若2022年達(dá)到則顆粒硅職業(yè)潛在總商場(chǎng)有望達(dá)到36萬(wàn)噸。
本錢端：低復(fù)原電耗帶來(lái)本錢優(yōu)勢(shì)，估計(jì)未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)本錢可降至25元/kg以內(nèi)
1.顆粒硅單位出產(chǎn)本錢約32元/kg，較優(yōu)異西門子法低22%，電力本錢為距離主要原因
工藝流程不同帶來(lái)本錢差異。據(jù)保利協(xié)鑫布告，當(dāng)前顆粒硅出產(chǎn)本錢較平等條件下的西門子法降低30%左右，而二線西門子法本錢較一線高8%左右，因而可大致揣度協(xié)鑫顆粒硅本錢較優(yōu)異西門子法低22%左右，大致在32元/kg(優(yōu)異西門子法在41元/kg)。假定電價(jià)0.25元/kWh，單位人工本錢&折舊年限相同，其他材料&其他費(fèi)用比西門子法優(yōu)異水平高8%，則顆粒硅的單位電力、人工和折舊本錢別離為4.5、1.5、4.4元/kg，較西門子法的11.6、2.9、6.3元/kg別離低61%、48%、29%。顆粒硅單位電力本錢較西門子法低約7元/kg，是形成二者本錢距離最主要的原因。
2.未來(lái)顆粒硅出產(chǎn)本錢有望下降至25元/kg以下，還將低于西門子法本錢
顆粒硅未來(lái)出產(chǎn)本錢可達(dá)24元/kg：跟著顆粒硅的能耗節(jié)省，出產(chǎn)設(shè)備前進(jìn)，智能化出產(chǎn)水平進(jìn)步，預(yù)期未來(lái)顆粒硅單位出產(chǎn)本錢中的電耗將下降至10kwh/kg，蒸汽將下降至20kg/kg-Si，單位折舊跟著規(guī)劃擴(kuò)展、capex的減少將下降至2元/kg，單位產(chǎn)值直接人工由于自動(dòng)化+規(guī)劃效應(yīng)下降至0.8元/kg。而且跟著未來(lái)耗材和能源價(jià)格的變動(dòng)，預(yù)期出產(chǎn)本錢可以達(dá)到25元/kg以下。而現(xiàn)在西門子法的本錢方針為20-30-40元/kg，即未來(lái)出產(chǎn)本錢有望下降至30元/kg。從這個(gè)維度看，在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間范圍內(nèi)，兩種技術(shù)的本錢均會(huì)下降，而顆粒硅的出產(chǎn)本錢還將低于西門子法。
供應(yīng)端：協(xié)鑫產(chǎn)能加速放量+專利壁壘難破，估計(jì)將使職業(yè)中期保持較優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)格式
隨保利協(xié)鑫新增產(chǎn)能投產(chǎn)，22年底全國(guó)顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)到23.8萬(wàn)噸
此前顆粒硅產(chǎn)能僅有保利協(xié)鑫的1萬(wàn)噸(11月10日新增2萬(wàn)噸投產(chǎn))和陜西天宏的1.8萬(wàn)噸，22年隨協(xié)鑫徐州3萬(wàn)噸+樂(lè)山一期10萬(wàn)噸+包頭一期6萬(wàn)噸新增產(chǎn)能投產(chǎn)，估計(jì)22年國(guó)內(nèi)顆粒硅有用產(chǎn)能可達(dá)9萬(wàn)噸。至22年底，全國(guó)顆粒硅產(chǎn)能有望達(dá)23.8萬(wàn)元/噸(協(xié)鑫21萬(wàn)噸+天宏1.8萬(wàn)噸)，推進(jìn)職業(yè)滲透率提升
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