我以為，7月是個比較關鍵的窗口，這是半年報的發布時刻，因此，資金肯定會傾向于流入成績靚麗確實定性板塊，比如磷化工、鋰礦石、新能源車、半導體。

這個趨勢，是不會因一兩天的漲跌而動搖的。相反，短期的大跌恰恰會創造出時機，比如今日的煤炭板塊。

歷年來，7、8月份是煤炭耗費最多的時刻，而且沿海電廠的日耗更是同比轉正，說明復工復產加速度，下流需求在康復。眼下的煤炭板塊，要贏利有贏利，要預期有預期，可謂天時地利人和，不必擔心。

湘潭電化今日也隨大盤調整，下午強勢反彈，好企業，不懼波動。昨日，湘潭電化發布上半年成績預告，成績同比大增5倍，對于這樣的成長性優質企業，沒什么好擔心的。改天我再專門來談談湘潭的半年報數據。

光伏職業，我一直在繼續盯梢中。最近光伏比較大的工作，跟硅料龍頭通威有關。

第一個工作，是通威發表半年成績預增公告，前6個月凈贏利預計到達120億元—125億元，同比增加304.62%—321.48%，股價當天漲停。

第二件事，是7月1日，通威發布兩份嚴重銷售合同公告，跟雙良節能和江蘇美科(尚未上市)，簽定長單，總價超1200億元。

龍頭的一舉一動，對職業具有風向標的意義，值得咱們細心關注。從這先后兩條音訊中，咱們能夠挖掘出哪些信息呢?

1、硅料價格要繼續走強。假如不是預見硅料價格的強勢，雙良節能和江蘇美科壓根沒必要跟硅料龍頭簽長單。正是由于供給緊張，需要要簽長單，跟眼下發電廠和煤炭企業簽長單，道理是一樣的。

多晶硅的價格，上一年漲了3倍;今年年初回調后，再次進入上升通道，這一次是小步慢跑。6月29日，單晶致密料成交均價為28.42萬元/噸，周環比漲幅為5.1%，為年內第21次上漲，同比增加33%，較年初增加24%。

2、硅料的供給格式，仍是繼續向龍頭會集。2021年，通威的國內硅料市占率為22%，今年一季度，市占率提升至26.5%，強者愈強，這就是龍頭效應。

由于下流需求旺盛，硅料賽道引來許多玩家。

3、擴展敏捷，需求無憂。到2022年年末，國內的多晶硅產能，將從今年初的52萬噸，增加到126萬噸，增加1.4倍，跟整個下流需求增速差不多。隨著新老玩家擴產落地，到2023年末，國內多晶硅總產能將到達225萬噸。有人說，屆時多晶硅供應將明顯過剩，我以為，下一年同樣會堅持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增產能，堅持硅料價格堅挺。

4、硅料提價，利好HJT技能。隆基的硅片已經提價，比五月上調6%，同比上漲24%;通威太陽能的電池片也提價了，也是同比上漲24%。組件環節，每瓦同比上漲9%。這樣的提價風潮，會倒逼光伏電池技能，降本增效。因此，利好HJT技能，金剛玻璃的電池片，比TOPCon和PERC道路的電池片更薄，用硅料更少。

5、打通上下流，已經成為光伏巨子的共同策略。通威把握上游硅料，也在發力電池片業務，而且，做得不錯。現在，通威的電池片出貨，排在全球首位。從數據來看，2021年通威股份電池片產能利用率達99.47%，2022年一季度電池片產能利用率96.03%，根本滿產滿銷，無論是原料本錢，仍是有效攤薄折舊、人工等固定非硅本錢，都比競爭對手有優勢。

光伏工業，是世界性工業。通威是我國的光伏巨子，也是全球的光伏巨子。我以為，光伏工業遲早有一天會替代石油和天然氣，坐上人類能源工業的頭把交椅。

3000億的市值，只是通威發展路上的一個驛站。通過企業看工業，透過通威，咱們也能夠窺視現在我國和全球的光伏工業，有多么旺盛。瀟湘經略作者：瀟湘

標簽：

硅料通威

（免費聲明：

1、本網站中的文章（包括轉貼文章）的版權僅歸原作者一切，若作者有版權聲明的或文章從其它網站轉載而順便有原一切站的版權聲明者，其版權歸屬以順便聲明為準。

2、本網站轉載于網絡的資訊內容及文章，咱們會盡可能注明出處，但不掃除來源不明的狀況。假如您覺得侵犯了您的權益，請通知咱們更正。若未聲明，則視為默許。由此而導致的任何法律爭議和結果，本站不承當任何責任。

3、本網站所轉載的資訊內容，僅代表作者自己的觀念，與本網站立場無關。

4、如有問題可聯絡導航網編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）