多因素推動塔吊行業回暖

2016年下半年起，國內工程機械市場逐漸走出銷量連續多年同比下滑的局面，各大類產品銷量先后出現顯著同比回升，行業景氣度出現底部復蘇的趨勢。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國塔吊行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》數據顯示，2017年1-10月塔吊機械主要產品如起重機、挖掘機等月度銷量大致保持了兩位數的同比增幅。而2017年1-11月，工程起重機累計銷售30018臺，相比2016年1-11月增加13363臺，同比增長80.2%

圖表1：2017年1-10月塔吊機械主要產品銷量月度同比增速變化(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表2：2016年與2017年前十一個月工程起重機銷量對比(單位：臺，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

塔吊的應用領域以基礎設施建設為主，其中主要包括鐵路、公路、水利等。目前，國內在基礎設施領域正在大力推廣PPP模式，導致城市軌道交通、鐵路干線和支線建設，礦山、農田水利等建設需求回暖。2017年11月，國家發改委印發《鐵路“十三五”發展規劃》，其中顯示鐵路投資總量將每年增加8000億元的規模。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國塔吊行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》顯示，2017年全年全國固定資產投資(不含農戶)為631684億元，比2016年增長了7.2%;其中，新開工項目計劃總投資為519093億元，比上一年增長6.2%。

除了基建，塔吊行業還與房地產市場高度相關。數據顯示，2017年，全國房地產開發投資達到109799億元，比上年增長7.0%，增速比上一年加快0.1個百分點。其中，房屋新開工面積為178654萬平方米，增長了7.0%。同時，海外市場目前也在逐漸成為塔吊行業的重要新機遇。根據中國工程工業協會建筑起重機械分會的統計，近年，塔吊的出口額已經逐漸超過行業總銷售額的30%，中國塔機紛紛走出國門，參建世界各大重點工程。

圖表3：2017年各項投資、房屋開工面積同比增幅及出口額與國內銷售額對比情況(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

產品更新換代推動塔機產品進入三大變化趨勢

自上世紀80年代引進國外塔機技術生產塔機，30年來中國塔機制造有了很大發展，但塔機的技術水平改進不大。隨著科學的發展和時代進步，塔機產品也會不斷改進。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國塔吊行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》指出，塔吊等工程機械的壽命一般是6年-10年，目前距離工程機械行業的上一個高峰期(2007-2011年)已有6年-10年，行業已經進入更新換代需求集中釋放的時期。未來2年-3年，更新需求空間還將繼續擴大。

未來塔機產品的變化有三個方面趨勢：一是中型塔機(63t.m~500t.m)平頭化趨勢、大型塔機(600t.m以上)動臂化;二是塔機三大機構技術性能會不斷改進，特別是起升機構的性能會不斷提高;三是數字技術在塔機控制系統中的應用會不斷普及。

圖表4：塔吊機械產品發展趨勢

資料來源：前瞻產業研究院整理

中型塔機平頭化，大型塔機采取動臂化。首先，平頭塔機制造可更大程度實現模塊化生產，可促進企業提高工藝裝備和生產手段的現代化，提高生產效率與制造精度，降低生產成本。其次，平頭塔機的模塊化結構，在安裝和拆除時，可最大程度地減小起重設備的噸位，安裝和拆除的安全性更高。對于超高建筑的群塔作業，大型塔機的動臂化升級是水平衡臂塔機不可替代的;動臂塔機變幅的舉高性，使塔機安裝高度相對較低，同時可最大限度減少對施工場地區域外空間的侵占。

圖表5：塔吊機械產品結構升級優勢

資料來源：前瞻產業研究院整理

目前我國塔機起升機構、技術水平和性能與國外差距較大，水平較高的有采用德國“弗蘭德”直交圓柱齒輪減速器的LVF變頻起升機構，波坦MC320塔機一字型機構等，但采用技術落后的起升機所占比例更大，如波坦F0系列的RCS起升機構，以及利勃海爾早期的π型起升機構。這兩種機構都是上世紀60年的技術，能耗大，減速器使用壽命短。因此，塔機三大機構尤其是起升機構的技術性能會不斷提高是必然之勢。

從技術和使用兩個方面來說，中型和中大型(150t.m-500t.m)塔機的起升機構都應采用直交圓柱齒輪減速器，L型布置，變頻調速，這將成為今后的變化趨勢。目前國內幾個減速器廠，如國茂、博能、杰牌等廠家的減速器，在技術上基本能滿足中型塔機的起升機構配置的需要，如能加大應用，在客觀上會促進這些企業產品技術水平和品質的提高。

當前，數字技術在各個領域、各個行業都得到廣泛運用，但在塔機產品上的運用未得到更完整體現，特別是塔機各部位的限位裝置，幾乎都還是機械式的。近兩年也有一些廠家制作一些電子產品，但這些產品的功能繁多，除滿足塔機的基本控制及防碰撞，還具有GPS定位，以及強大的數據管理功能，更重要的是產品價格太高，所以不能得到普及。前瞻認為，未來一段時間，隨著各供應商開發出的產品進入市場，數字技術在塔機控制系統中的運用將會不斷普及。